契約承認プロセスの定義

契約状態モデルと統合する契約承認プロセスを作成します。承認プロセスでは、契約が承認、却下、取り消された場合の契約状況の処理を制御します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力します。
2. [承認プロセス] をクリックします。
3. [承認プロセスの管理対象] ドロップダウンで、[契約] を選択します。
4. [Create New Approval Process (新規承認プロセスの作成)] をクリックし、[Use Standard Setup Wizard (標準設定ウィザードを使用)] をクリックします。
5. [ステップ 1 (名前と説明を入力)] で、承認プロセスのプロセス名、一意の名前、説明を入力します。

   「Contract Review and Approval」 (契約のレビューと承認) など、契約の種類やシナリオを識別するわかりやすい名前を使用します。

6. [次へ] をクリックします。
7. ステップ 2 (エントリ条件の指定) で、デフォルトを受け入れ、[次へ] をクリックします。

   エントリ条件によって、承認申請できる契約が決まります。条件を空白のままにすると、契約を送信できます。承認を特定の契約 (特定の値以上や特定の状態など) に制限する場合は、後で検索条件を追加できます。

8. ステップ 3 (承認者項目とレコード編集可能性プロパティの指定) で、[管理者のみが承認プロセス中にレコードを編集できる] を選択し、[次へ] をクリックします。

   この設定により、システム管理者以外のユーザーが承認待ちの契約を変更できなくなります。

9. ステップ 4 (通知テンプレートの選択) で、デフォルトを受け入れて [次へ] をクリックします。

   通知テンプレートは、承認者と申請者に送信するメールを制御します。このステップをスキップすると、Salesforce のデフォルトの通知が使用されます。後でカスタムメールテンプレートを割り当てることができます。

10. ステップ 5 (承認ページレイアウトに表示する項目の選択) で、承認ページを設定します。
    1. [契約番号] と [契約所有者] を [選択済みフィールド] リストに追加します。
    2. [Display approval history information with a fields with above (上記で選択した項目に加えて承認履歴情報を表示する)] を選択します。
    3. [承認者が Salesforce アプリケーション内からのみ承認ページにアクセスすることを許可] を選択します。(推奨)。
    4. [次へ] をクリックします。
11. ステップ 6 (最初の申請者の指定) で、契約の承認を申請できるユーザーを設定します。
    1. [検索] ドロップダウンで、[所有者] を選択します。
    2. 契約所有者を [許可されている申請者] リストに追加します。
    3. [すべての契約ページレイアウトに [承認申請] ボタンと [承認履歴] 関連リストを追加] を選択します。
    4. [申請者に承認申請の取り消しを許可] を選択します。
    5. 変更内容を保存します。
    6. [後で行います] を選択します。このオブジェクトのすべての承認プロセスのリストに戻り、[Go (実行)] をクリックします。