계약 승인 프로세스 정의

계약 상태 모델과 통합되는 계약 승인 프로세스를 만듭니다. 승인 프로세스는 계약이 승인, 거부 또는 회수될 때 계약 상태에 발생하는 일을 제어합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 승인 프로세스를 입력합니다.
2. 승인 프로세스를 클릭합니다.
3. 승인 프로세스 관리 드롭다운 목록에서 계약을 선택합니다.
4. 새 승인 프로세스 만들기를 클릭한 다음, 표준 설정 마법사 사용을 클릭합니다.
5. 1단계(이름 및 설명 입력)에서 승인 프로세스의 프로세스 이름, 고유 이름, 설명을 입력합니다.

   계약 유형 또는 시나리오를 식별하는 설명이 포함된 이름을 사용합니다(예: "계약 검토 및 승인").

6. 다음을 클릭합니다.
7. 2단계(항목 기준 지정)에서 기본값을 수락하고 다음을 클릭합니다.

   항목 기준에 따라 승인을 위해 제출할 수 있는 계약이 결정됩니다. 기준을 비워 두면 계약을 제출할 수 있습니다. 특정 값 이상 또는 특정 상태인 특정 계약으로 승인을 제한하려는 경우 나중에 필터 조건을 추가할 수 있습니다.

8. 3단계(승인자 필드 및 레코드 편집 가능 속성 지정)에서 승인 프로세스 중에 관리자만 레코드를 편집할 수 있음을 선택하고 다음을 클릭합니다.

   이 설정을 사용하면 관리자가 아닌 사용자가 승인을 대기하는 동안 계약을 수정할 수 없습니다.

9. 4단계(알림 템플릿 선택)에서 기본값을 수락하고 다음을 클릭합니다.

   알림 템플릿은 승인자 및 제출자에게 전송되는 이메일을 제어합니다. 이 단계를 건너뛰면 Salesforce 기본 알림이 사용됩니다. 나중에 사용자 정의 이메일 템플릿을 할당할 수 있습니다.

10. 5단계(승인 페이지 레이아웃에 표시할 필드 선택)에서 다음과 같이 승인 페이지를 구성합니다.
    1. 선택한 필드 목록에 계약 번호 및 계약 소유자를 추가합니다.
    2. 위에서 선택된 필드 외에도 승인 내역 정보 표시를 선택합니다.
    3. 승인자가 Salesforce 응용 프로그램 내에서만 승인 페이지에 액세스하도록 허용을 선택합니다. (권장 사항).
    4. 다음을 클릭합니다.
11. 6단계(최초 제출자 지정)에서 승인을 위해 계약을 제출할 수 있는 사람을 구성합니다.
    1. 검색 드롭다운에서 소유자를 선택합니다.
    2. 허용된 제출자 목록에 계약 소유자를 추가합니다.
    3. 승인을 위해 제출 버튼 및 승인 내역 관련 목록을 모든 계약 페이지 레이아웃에 추가를 선택합니다.
    4. 제출자가 승인 요청을 회수하도록 허용을 선택합니다.
    5. 변경 사항을 저장합니다.
    6. 선택하십시오. 나중에 할게요. 이 개체의 모든 승인 프로세스 목록으로 돌아가서 가리를 클릭합니다.