Definere en kontraktgodkjenningsprosess

Opprett en kontraktgodkjenningsprosess som integreres med kontraktsstatmodellen. Godkjenningsprosessen bestemmer hva som skal skje med kontraktstatusen når en kontrakt godkjennes, avvises eller tilbakekalles.

1. Skriv inn godkjenningsprosesser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Klikk på godkjenningsprosesser.
3. Velg Kontrakt i rullegardinlisten Behandle godkjenningsprosesser for.
4. Klikk på Opprett ny godkjenningsprosess, og klikk deretter på Bruk standardoppsettveiviser.
5. Skriv inn et prosessnavn, et unikt navn og en beskrivelse for godkjenningsprosessen i trinn 1 (oppgi navn og beskrivelse).

   Bruk et beskrivende navn som identifiserer kontrakttypen eller scenariet, for eksempel Kontraktgjennomgang og godkjenning.

6. Klikk på Neste.
7. Godta standardverdiene i trinn 2 (angi inngangskriterier) og klikk på Neste.

   Inngangskriterier bestemmer hvilke kontrakter som kan sendes til godkjenning. Hvis du lar kriteriene være tomme, kan eventuelle kontrakter sendes. Du kan legge til filterbetingelser senere hvis du vil begrense godkjenninger til bestemte kontrakter, som de over en bestemt verdi eller i en bestemt tilstand.

8. Velg Bare administratorer kan redigere poster under godkjenningsprosessen i trinn 3 (angi godkjennerfelt og egenskaper for redigerbarhet for poster), og klikk på Neste.

   Denne innstillingen hindrer ikke-administratorbrukere i å endre kontrakten mens den venter på godkjenning.

9. Godta standardverdiene i trinn 4 (velg varselmaler) og klikk på Neste.

   Varselmaler bestemmer e-postmeldingene som sendes til godkjennere og sendere. Hopp over dette trinnet bruker Salesforce-standardvarsler. Du kan tildele tilpassede e-postmaler senere.

10. Konfigurer godkjenningssiden i trinn 5 (velg felt som skal vises i sideoppsett for godkjenning):
    1. Legg til Kontraktsnummer og Kontraktseier i listen Valgte felt.
    2. Velg Vis informasjon om godkjenningshistorikk i tillegg til feltene som er valgt ovenfor.
    3. Velg La godkjennere få tilgang til godkjenningssiden bare fra Salesforce-programmet. (Anbefales).
    4. Klikk på Neste.
11. Konfigurer hvem som kan sende kontrakter til godkjenning, i trinn 6 (angi første sendere):
    1. Velg Eier i rullegardinlisten Søk.
    2. Legg til Kontraktseier i listen Tillatte sendere.
    3. Velg Legg til knappen Send til godkjenning og den relaterte listen Godkjenningshistorikk i alle Kontraktsideoppsett.
    4. Velg Tillat sendere å tilbakekalle godkjenningsforespørsler.
    5. Lagre endringene.
    6. Velg Jeg gjør dette senere. Ta meg tilbake til listen over alle godkjenningsprosesser for dette objektet, og klikk på Gå til.