Definir um processo de aprovação de contrato

Crie um processo de aprovação de contrato que se integre ao modelo de estado do contrato. O processo de aprovação controla o que acontece com o status do contrato quando um contrato é aprovado, rejeitado ou submetido a recall.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Processos de aprovação.
2. Clique em Processos de aprovação.
3. Na lista suspensa Gerenciar processos de aprovação para, selecione Contrato.
4. Clique em Criar novo processo de aprovação e depois em Usar assistente de configuração padrão.
5. Na Etapa 1 (insira Nome e Descrição), insira um nome de processo, um nome exclusivo e uma descrição para o processo de aprovação.

   Use um nome descritivo que identifique o tipo de contrato ou o cenário, como "Revisão e aprovação de contrato".

6. Clique em Avançar.
7. Na Etapa 2 (Especificar critérios de entrada), aceite os padrões e clique em Avançar.

   Os critérios de entrada determinam quais contratos podem ser enviados para aprovação. Deixar os critérios em branco permite que qualquer contrato seja enviado. Você pode adicionar condições de filtro mais tarde se quiser restringir aprovações a contratos específicos, como aqueles acima de um determinado valor ou em um determinado estado.

8. Na Etapa 3 (Especificar propriedades de capacidade de edição de registro e campo de aprovador), selecione SÓ os administradores podem editar registros durante o processo de aprovação e clique em Avançar.

   Essa configuração impede que usuários que não sejam administradores modifiquem o contrato enquanto ele está aguardando aprovação.

9. Na Etapa 4 (Selecionar modelos de notificação), aceite os padrões e clique em Avançar.

   Os modelos de notificação controlam os emails enviados a aprovadores e remetentes. Ignorar essa etapa usa notificações padrão do Salesforce. Você pode atribuir modelos de email personalizados mais tarde.

10. Na Etapa 5 (Selecionar campos para exibir no layout de página de aprovação), configure a página de aprovação:
    1. Adicione Número do contrato e Proprietário do contrato à lista Campos selecionados.
    2. Selecione Exibir informações do histórico de aprovação além dos campos selecionados acima.
    3. Selecione Permitir que os aprovadores acessem a página de aprovação apenas de dentro do aplicativo Salesforce. (Recomendado).
    4. Clique em Avançar.
11. Na Etapa 6 (Especificar remetentes iniciais), configure quem pode enviar contratos para aprovação:
    1. Na lista suspensa Pesquisar, selecione Proprietário.
    2. Adicione Proprietário do contrato à lista Remetentes permitidos.
    3. Selecione Adicionar o botão Enviar para aprovação e a lista relacionada Histórico de aprovação a todos os layouts de página de Contrato.
    4. Selecione Permitir que remetentes façam o “recall” das solicitações aprovadas.
    5. Salve suas alterações.
    6. Selecione Eu faço isso mais tarde. Leve-me de volta à lista de todos os processos de aprovação para este objeto e clique em Ir.