Определение процесса утверждения контракта

Создайте процесс утверждения контракта, интегрирующийся в модель состояния контракта. Процесс утверждения управляет происходящим со статусом контракта при утверждении, отклонении или отзыве контракта.

1. Введите строку «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка».
2. Нажмите «Процессы утверждения».
3. В раскрывающемся списке «Управление процессами утверждения для» выберите «Контракт».
4. Нажмите «Создать процесс утверждения», а потом нажмите «Использовать стандартный мастер настройки».
5. В действии 1 (введите имя и описание) введите имя процесса, уникальное имя и описание процесса утверждения.

   Используйте описательное имя, определяющее тип контракта или сценарий, например, «Проверка и утверждение контракта».

6. Нажмите кнопку «Далее».
7. В действии 2 (определение критериев записи) примите стандартные параметры и нажмите «Далее».

   Критерии входа определяют, какие контракты можно отправить на утверждение. Если оставить критерии пустыми, можно отправить любой контракт. Условия фильтрации можно добавить позже, если вы хотите ограничить утверждения определенными контрактами, например, контрактами выше определенного значения или в определенном состоянии.

8. В шаге 3 (Укажите поле ответственного за утверждение и свойства редактируемости записи) выберите «ТОЛЬКО администраторы могут редактировать записи во время процесса утверждения» и нажмите «Далее».

   Этот параметр запрещает пользователям, не являющимся администраторами, изменять контракт в ожидании его утверждения.

9. В действии 4 (Выбор шаблонов уведомлений) примите стандартные параметры и нажмите «Далее».

   Шаблоны уведомлений управляют сообщениями эл. почты, отправленными ответственным за утверждение и отправителям. Пропуск этого этапа использует уведомления Salesforce по умолчанию. Настраиваемые шаблоны эл. почты можно назначить позже.

10. В действии 5 (Выбор полей для отображения в макете страницы утверждения) настройте страницу утверждения:
    1. Добавьте номер контракта и ответственного за контракт в список выбранных полей.
    2. Выберите «Отобразить сведения об журнале утверждений в дополнение к выбранным выше полям».
    3. Выберите «Разрешить ответственным за утверждение доступ к странице утверждения только в приложении Salesforce». (Рекомендуется).
    4. Нажмите кнопку «Далее».
11. В шаге 6 («Указать исходных отправителей») настройте, кто может отправлять контракты на утверждение:
    1. В раскрывающемся списке поиска выберите «Ответственный».
    2. Добавьте «Ответственный за контракт» в список «Разрешенные отправители».
    3. Выберите Кнопка «Отправить на утверждение» и связанный список «Журнал утверждений» для всех макетов страниц контракта.
    4. Установите флажок «Разрешить отправителям отзывать запросы на утверждение».
    5. Сохраните внесенные изменения.
    6. Выбери, что я сделаю позже. Откройте список всех процессов утверждения для данного объекта и нажмите «Перейти».