Definiera en godkännandeprocess för kontrakt

Skapa en godkännandeprocess för kontrakt som integreras med din kontraktstatusmodell. Godkännandeprocessen styr vad som händer med kontraktstatusen när ett kontrakt godkänns, avvisas eller återkallas.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Godkännandeprocesser.
2. Klicka på Godkännandeprocesser.
3. I rullmenyn Hantera godkännandeprocesser för, välj Kontrakt.
4. Klicka på Skapa ny godkännandeprocess och klicka sedan på Använd standardkonfigurationsguiden.
5. I steg 1 (Ange namn och beskrivning), ange ett processnamn, unikt namn och en beskrivning för godkännandeprocessen.

   Använd ett beskrivande namn som identifierar kontrakttypen eller scenariot, till exempel "Granskning och godkännande av kontrakt".

6. Klicka på Nästa.
7. I steg 2 (Specificera inmatningskriterier), acceptera standarderna och klicka på Nästa.

   Inmatningskriterier avgör vilka kontrakt som kan skickas för godkännande. Att lämna kriterierna tomma låter alla kontrakt skickas. Du kan lägga till filtervillkor senare om du vill begränsa godkännanden till specifika kontrakt, till exempel de över ett visst värde eller i ett visst läge.

8. I steg 3 (Ange godkännarfält och egenskaper för postredigering), välj Endast administratörer kan redigera poster under godkännandeprocessen och klicka på Nästa.

   Denna inställning förhindrar icke-administratörsanvändare från att ändra kontraktet medan det väntar på godkännande.

9. I steg 4 (Välj notismallar), acceptera standarderna och klicka på Nästa.

   Notismallar styr e-postmeddelanden som skickas till godkännare och avsändare. Att hoppa över detta steg använder Salesforces standardnotiser. Du kan tilldela egna e-postmallar senare.

10. I steg 5 (Välj fält att visa på sidlayouten för godkännande), konfigurera godkännandesidan:
    1. Lägg till Kontraktnummer och Kontraktägare i listan Valda fält.
    2. Välj Visa information om godkännandehistorik utöver de fält som valts ovan.
    3. Välj Tillåt endast godkännare åtkomst till godkännandesidan från Salesforce-programmet. (Rekommenderas).
    4. Klicka på Nästa.
11. I steg 6 (Ange inledande avsändare), konfigurera vem som kan skicka kontrakt för godkännande:
    1. I rullmenyn Sök, välj Ägare.
    2. Lägg till Kontraktägare i listan Tillåtna avsändare.
    3. Välj Lägg till knappen Skicka för godkännande och den relaterade listan Godkännandehistorik på alla sidlayouter för Kontrakt.
    4. Markera Tillåt användare att återkalla godkännandebegäran.
    5. Spara dina ändringar.
    6. Välj Jag gör detta senare. Gå tillbaka till listan över alla godkännandeprocesser för detta objekt och klicka på Kör.