定义合同审批流程

创建与您的合同状态模型集成的合同审批流程。审批流程控制批准、拒绝或调回合同时合同状态的变化。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入审批流程。
2. 单击审批流程。
3. 在管理审批流程下拉列表中，选择合同。
4. 单击创建新审批流程，然后单击使用标准设置向导。
5. 在步骤 1（输入名称和描述）中，输入审批流程的流程名称、唯一名称和描述。

   使用描述性名称来标识合同类型或场景，例如“合同审查和批准”。

6. 单击下一步。
7. 在步骤 2（指定准入条件）中，接受默认值并单击下一步。

   准入条件确定哪些合同可以提交待批准。将条件留空允许提交任何合同。如果您想要将批准限制为特定合同，例如高于特定值或处于特定状态的合同，您可以稍后添加筛选条件。

8. 在步骤 3（指定批准人字段和记录可编辑性属性）中，选择管理员仅可在审批流程期间编辑记录，然后单击下一步。

   此设置可防止非管理员用户在等待批准时修改合同。

9. 在步骤 4 (选择通知模板) 中，接受默认值并单击下一步。

   通知模板控制发送给批准人和提交人的电子邮件。跳过此步骤会使用 Salesforce 默认通知。您可以稍后分配自定义电子邮件模板。

10. 在步骤 5（选择要在批准页面布局上显示的字段）中，配置批准页面：
    1. 将合同编号和合同所有人添加到选定字段列表。
    2. 选择除以上选择的字段外，还显示批准历史信息。
    3. 选择允许批准人仅从 Salesforce 应用程序中访问批准页面。（推荐）。
    4. 单击下一步。
11. 在步骤 6（指定初始提交人）中，配置谁可以提交合同以待批准：
    1. 在搜索下拉列表中，选择所有者。
    2. 将合同所有人添加到允许的提交人列表。
    3. 选择将提交待批准按钮和批准历史相关列表添加到所有合同页面布局。
    4. 选择允许提交人调回批准请求。
    5. 保存更改。
    6. 选择我稍后执行此操作。带我回到此对象的所有审批流程的列表，然后单击转到。