定義契約批准流程

建立與契約狀態模型整合的契約批准流程。批准流程會控制批准、拒絕或取回契約時,契約狀態會發生的狀況。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「批准流程」。
2. 按一下「批准流程」。
3. 在「管理批准流程」下拉式清單中,選取「契約」。
4. 按一下「建立新批准流程」,然後按一下「使用標準設定精靈」。
5. 在步驟 1 (輸入名稱和描述) 中,輸入批准流程的流程名稱、唯一名稱和描述。

   使用識別契約類型或案例的描述性名稱,例如「契約檢閱和批准」。

6. 按一下「下一步」。
7. 在步驟 2 (指定項目條件) 中,接受預設值,然後按一下「下一步」。

   項目條件會決定可提交以待批准的契約。將條件保留空白可讓任何契約提交。如果您想要將批准限制於特定契約,例如高於特定值或位於特定狀態的契約,您可以稍後新增篩選條件。

8. 在步驟 3 (指定批准者欄位和記錄可編輯性內容) 中,選取「 管理員僅可在批准流程期間編輯記錄 」,然後按一下「 下一步」。

   此設定可防止非管理員使用者在等待批准時修改契約。

9. 在步驟 4 (選取通知範本) 中,接受預設值,然後按一下「下一步」。

   通知範本可控制傳送給批准者和提交者的電子郵件。略過此步驟會使用 Salesforce 預設通知。您稍後可以指派自訂電子郵件範本。

10. 在步驟 5 (選取要在批准版面配置上顯示的欄位) 中,設定批准頁面:
    1. 將「契約號碼」和「契約擁有者」新增至「選取的欄位」清單。
    2. 選取「顯示除了以上所選欄位之外的批准歷程記錄資訊」。
    3. 選取「允許批准者僅從 Salesforce 應用程式存取批准頁面」。(建議)。
    4. 按一下「下一步」。
11. 在步驟 6 (指定初始提交者) 中,設定可以提交契約以待批准的人員:
    1. 在「搜尋」下拉式清單中,選取「擁有者」。
    2. 將「契約擁有者」新增至「允許的提交者」清單。
    3. 選取「將「提交待批准」按鈕和「批准歷程記錄」相關清單新增至所有「契約」版面配置」。
    4. 選取「允許提交者取回批准要求」。
    5. 儲存您的變更。
    6. 選取「我將於稍後執行此操作」。將我帶回此物件的所有批准流程清單,然後按一下「執行」。