Definer felttilknytninger for at oprette og opdatere kontrakter fra sObjects med en intuitiv brugergrænseflade

Kontraktadministratorer kan nu bruge den nye brugervenlige tilknytningsgrænseflade til nemt at oprette og opdatere kontrakter fra sObjects. Strømlin handlinger på tværs af forskellige anvendelsessituationer ved at bruge konteksttjeneste som en integreret metode til at oprette og opdatere kontrakter fra ethvert sObject. Brugere kan også drage fordel af den ContractsContextDefinition-tilknytning, der leveres, som inkluderer tilknytninger til udtrækning af data fra salgsmulighed, bestilling og tilbud for at gøre det nemmere at oprette og opdatere kontrakter.

hvor: Denne ændring gælder for Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition.

Hvem: Hvis du vil oprette kontekstanvendelsessagstilknytninger, skal brugerne have tilladelsessættet CLM Admin-bruger.

Hvorfor: I tidligere versioner understøttede Salesforce Contracts kun XML-baseret felttilknytning for at gøre det nemmere at opdatere og oprette kontrakter fra sObjects. Kunder kan bruge de indbyggede XML-felttilknytninger for Salgsmulighed, Tilbud og Bestilling eller etablere tilpassede felttilknytninger til at oprette og opdatere kontrakter.

Hvordan: Skriv Konteksttjeneste i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælg Konteksttjenesteindstillinger, og aktiver derefter Kontekstdefinitioner. I feltet Find hurtigt skal du skrive Livscyklusstyring af kontrakter, vælge Generelle indstillinger og derefter aktivere Konteksttjeneste for Salesforce Contracts.