Definieren von Feldzuordnungen zum Erstellen und Aktualisieren von Verträgen über sObjects mit einer intuitiven Benutzeroberfläche

Vertragsadministratoren können nun die neue benutzerfreundliche Zuordnungsoberfläche verwenden, um Verträge über sObjects einfach zu erstellen und zu aktualisieren. Optimieren Sie Vorgänge in verschiedenen Anwendungsfällen, indem Sie den Kontextservice als integrierte Methode verwenden, um Verträge aus einem beliebigen sObject zu erstellen und zu aktualisieren. Benutzer können auch von der mitgelieferten Zuordnung "ContractsContextDefinition" profitieren, die Zuordnungen zum Extrahieren von Daten aus "Opportunity", "Auftrag" und "Angebot" enthält, um die Erstellung und Aktualisierung von Verträgen zu erleichtern.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition.

Wer: Zum Erstellen von Kontextanwendungsfallzuordnungen benötigen Benutzer den Berechtigungssatz "CLM-Administratorbenutzer".

Warum: In früheren Versionen bot Salesforce Contracts nur Unterstützung für die XML-basierte Feldzuordnung an, um die Aktualisierung und Erstellung von Verträgen über sObjects zu erleichtern. Kunden könnten die vorkonfigurierten XML-Feldzuordnungen für Opportunity, Angebot und Auftrag verwenden oder benutzerdefinierte Feldzuordnungen einrichten, um Verträge zu erstellen und zu aktualisieren.

Wie: Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kontextservice ein, wählen Sie Kontextserviceeinstellungen aus und aktivieren Sie dann Kontextdefinitionen. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragslebenszyklus-Verwaltung ein, wählen Sie Allgemeine Einstellungen aus und aktivieren Sie dann Kontextservice für Salesforce Contracts.