Definir asignaciones de campos para crear y actualizar contratos desde sObjects con una interfaz de usuario intuitiva

Los administradores de contratos ahora pueden utilizar la nueva interfaz de asignación práctica para crear y actualizar contratos fácilmente desde sObjects. Simplifique las operaciones en varios casos de uso utilizando el servicio de contexto como un método integrado para crear y actualizar contratos desde cualquier sObject. Los usuarios también pueden beneficiarse de la asignación ContractsContextDefinition que se envía, que incluye asignaciones para extraer datos de Oportunidad, Pedido y Presupuesto para facilitar la creación y actualizaciones de contratos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition y Developer Edition.

Quién: Para crear asignaciones de casos de uso de contexto, los usuarios necesitan el conjunto de permisos Usuario administrador de CLM.

Por qué: En versiones anteriores, Salesforce Contracts ofrecía compatibilidad únicamente para la asignación de campos basada en XML para facilitar la actualización y creación de contratos desde sObjects. Los clientes pueden utilizar las asignaciones de campos XML listas para su uso para Oportunidad, Presupuesto y Pedido o establecer asignaciones de campos personalizadas para crear y actualizar contratos.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Servicio de contexto, seleccione Configuración de servicio de contexto y luego active Definiciones de contexto. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestión del ciclo de vida de contratos, seleccione Configuración general y luego active Servicio de contexto para Salesforce Contracts.