Définition de mappages de champs pour créer et mettre à jour des contrats à partir de sObjects avec une interface utilisateur intuitive

Les administrateurs de contrats peuvent désormais utiliser la nouvelle interface de mappage conviviale pour créer et mettre à jour aisément des contrats à partir de sObjects. Rationalisez les opérations dans divers cas d'utilisation en utilisant le service contextuel comme méthode intégrée pour créer et mettre à jour des contrats à partir de n'importe quel sObject. Les utilisateurs peuvent également bénéficier du mappage ContractsContextDefinition livré, qui inclut des mappages d'extraction de données d'opportunité, de commande et de devis afin de faciliter la création et la mise à jour de contrats.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited, Professional et Developer.

Qui : pour créer des mappages de cas d'utilisation contextuels, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations Utilisateur administrateur CLM.

Pourquoi : Dans les versions précédentes, Salesforce Contracts offrait le support uniquement du mappage de champs basé sur XML afin de faciliter la mise à jour et la création de contrats à partir de sObjects. Les clients peuvent utiliser les mappages de champs XML prêts à l'emploi pour Opportunité, Devis et Commande, ou établir des mappages de champs personnalisés pour créer et mettre à jour des contrats.

Comment : Dans Configuration, saisissez Service du contexte dans la case Recherche rapide, sélectionnez Paramètres du service du contexte, puis activez Définitions du contexte. Dans la case Recherche rapide, saisissez Gestion du cycle de vie des contrats, sélectionnez Paramètres généraux, puis activez Service du contexte pour Salesforce Contracts.