Definizione di mappature di campi per creare e aggiornare contratti da sObject con un'interfaccia utente intuitiva

Gli amministratori dei contratti possono ora utilizzare la nuova interfaccia di mappatura intuitiva per creare e aggiornare facilmente i contratti da sObject. Semplificare le operazioni in vari casi d'uso utilizzando il servizio contesto come metodo integrato per creare e aggiornare i contratti da qualsiasi sObject. Gli utenti possono anche usufruire della mappatura ContractsContextDefinition fornita, che include mappature per l'estrazione dei dati da Opportunità, Ordine e Preventivo per facilitare la creazione e gli aggiornamenti dei contratti.

Dove: Questa modifica si applica a Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition.

Chi: Per creare mappature di casi d'uso contesto, gli utenti devono disporre dell'insieme di autorizzazioni Utente amministratore CLM.

Perché: Nelle versioni precedenti, Salesforce Contracts offriva supporto solo per la mappatura dei campi basata su XML per facilitare l'aggiornamento e la creazione di contratti da sObject. I clienti possono utilizzare le mappature dei campi XML pronte all'uso per Opportunità, Preventivo e Ordine o creare mappature dei campi personalizzate per creare e aggiornare i contratti.

Come: Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Servizio contesto, selezionare Impostazioni servizio contesto e quindi attivare Definizioni contesto. Nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione del ciclo di vita dei contratti, selezionare Impostazioni generali e quindi attivare Servizio contesto per Salesforce Contracts.