直感的な UI で sObject から契約を作成および更新するための項目の対応付けの定義

契約管理者は、新しいわかりやすい対応付けインターフェースを使用して、sObject から契約を簡単に作成および更新できるようになりました。任意の sObject から契約を作成および更新する統合方法としてコンテキストサービスを使用することで、さまざまな使用事例で業務を合理化します。また、ユーザーは、契約の作成と更新を促進するために商談、注文、見積からデータを抽出するための対応付けを含む、同梱されている ContractsContextDefinition の対応付けを利用することもできます。

対象:この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

対象ユーザー: コンテキストの使用事例の対応付けを作成するには、ユーザーに「CLM 管理ユーザー」権限セットが必要です。

理由: 以前のリリースでは、Salesforce Contractsは、sObjectからの契約の更新と作成を容易にするためにXMLベースの項目の対応付けのみをサポートしていました。顧客は、商談、見積、注文の標準の XML 項目の対応付けを使用したり、カスタム項目の対応付けを確立して契約を作成および更新したりできます。

方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「コンテキストサービス」と入力し、[コンテキストサービス設定] を選択して、[コンテキスト定義] を有効にします。[クイック検索]ボックスに「Contracts Lifecycle Management」と入力し、[一般設定]を選択して、[Context Service for Salesforce Contracts]を有効にします。