직관적인 UI를 사용하여 sObject에서 계약을 만들고 업데이트하기 위한 필드 매핑 정의

이제 계약 관리자는 새로운 사용자 친화적인 매핑 인터페이스를 사용하여 sObject에서 쉽게 계약을 만들고 업데이트할 수 있습니다. 컨텍스트 서비스를 통합 메서드로 사용하여 sObject에서 계약을 만들고 업데이트하여 다양한 사용 사례 전반의 작업을 간소화합니다. 사용자는 계약 생성 및 업데이트를 촉진하기 위해 기회, 주문, 견적에서 데이터를 추출하기 위한 매핑이 포함된 배송되는 ContractsContextDefinition 매핑을 활용할 수도 있습니다.

위치: 이 변경 사항은 Enterprise, Unlimited, Professional, Developer Edition의 Lightning Experience에 적용됩니다.

대상: 컨텍스트 사용 사례 매핑을 만들려면 사용자에게 CLM 관리자 사용자 권한 집합이 필요합니다.

이유: 이전 릴리스에서 Salesforce Contracts sObject에서 계약을 업데이트하고 생성할 수 있도록 XML 기반 필드 매핑만 지원했습니다. 고객은 기회, 견적서, 주문에 기본 XML 필드 매핑을 사용하거나 사용자 정의 필드 매핑을 설정하여 계약을 만들고 업데이트할 수 있습니다.

방법: 설정에서 빠른 찾기 상자에 컨텍스트 서비스 설정을 입력한 다음, 컨텍스트 서비스 설정을 선택한 다음, 컨텍스트 정의를 설정합니다. 빠른 찾기 상자에 계약 수명 주기 관리를 입력하고, 일반 설정을 선택한 다음, Salesforce Contracts에 대한 컨텍스트 서비스를 활성화합니다.