Veldtoewijzingen definiëren om contracten te maken en bij te werken vanuit sObjects met een intuïtieve UI

Contractbeheerders kunnen nu de nieuwe gebruikersvriendelijke toewijzingsinterface gebruiken om gemakkelijk contracten te maken en bij te werken vanuit sObjects. Stroomlijn bewerkingen voor verschillende gebruikscases door contextservice te gebruiken als een geïntegreerde methode om contracten te maken en bij te werken vanuit elk sObject. Gebruikers kunnen ook profiteren van de ContractsContextDefinition-toewijzing die wordt meegeleverd, die toewijzingen omvat voor het extraheren van gegevens uit Opportunity, Order en Offerte om het maken en bijwerken van contracten te vergemakkelijken.

Waar: Deze wijziging is van toepassing op Lightning Experience in Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition.

Wie: Als gebruikers contextgebruikscasetoewijzingen willen maken, hebben ze de machtigingenset CLM-beheerdergebruiker nodig.

Waarom: In vorige releases bood Salesforce Contracts alleen ondersteuning voor op XML gebaseerde veldtoewijzing om het bijwerken en maken van contracten vanuit sObjects te vergemakkelijken. Klanten kunnen de kant-en-klare XML-veldtoewijzingen voor Opportunity, Offerte en Order gebruiken of aangepaste veldtoewijzingen maken om contracten te maken en bij te werken.

Hoe: Geef vanuit Set-up Contextservice op in het vak Snel zoeken, selecteer Contextservice-instellingen en schakel vervolgens Contextdefinities in. Geef in het vak Snel zoeken Contracts Lifecycle Management op, selecteer Algemene instellingen en schakel vervolgens Contextservice voor Salesforce Contracts in.