Definere felttilordninger for å opprette og oppdatere kontrakter fra sObjects med et intuitivt grensesnitt

Kontraktadministratorer kan nå bruke det nye brukervennlige tilordningsgrensesnittet til enkelt å opprette og oppdatere kontrakter fra sObjects. Effektiviser operasjoner på tvers av ulike brukstilfeller ved å bruke konteksttjeneste som en integrert metode for å opprette og oppdatere kontrakter fra et hvilket som helst sObject. Brukere kan også dra nytte av ContractsContextDefinition-tilordningen som sendes, som inkluderer tilordninger for uttrekking av data fra Salgsmulighet, Bestilling og Tilbud for å gjøre det enklere å opprette og oppdatere kontrakter.

Hvor: Denne endringen gjelder for Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition.

Hvem: For å kunne opprette sakstilordninger med kontekstbruk må brukere ha tillatelsessettet CLM Admin-bruker.

Hvorfor: I tidligere utgivelser tilbød Salesforce Contracts støtte bare for XML-basert felttilordning for å lette oppdatering og opprettelse av kontrakter fra sObjects. Kunder kan bruke de forhåndsdefinerte XML-felttilordningene for Salgsmulighet, Tilbud og Bestilling eller etablere tilpassede felttilordninger for å opprette og oppdatere kontrakter.

Hvordan: Skriv inn Konteksttjeneste i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Innstillinger for konteksttjeneste, og slå deretter på Kontekstdefinisjoner. Skriv inn Livssyklusbehandling for kontrakter i Hurtigsøk-feltet, velg Generelle innstillinger og slå deretter på Konteksttjeneste for Salesforce Contracts.