Defina mapeamentos de campo para criar e atualizar contratos de sObjects com uma IU intuitiva

Os administradores de contrato agora podem usar a nova interface de mapeamento fácil de usar para criar e atualizar facilmente contratos usando sObjects. Simplifique operações em vários casos de uso usando o serviço de contexto como um método integrado para criar e atualizar contratos a partir de qualquer sObject. Os usuários também podem se beneficiar do mapeamento ContractsContextDefinition que é enviado, que inclui mapeamentos para extrair dados de Oportunidade, Pedido e Cotação para facilitar a criação e atualização de contratos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer.

Quem: Para criar mapeamentos de caso de uso de contexto, os usuários precisam do conjunto de permissões Usuário administrador do CLM.

Por quê: Em versões anteriores, o Salesforce Contracts oferecia suporte apenas para mapeamento de campo baseado em XML para facilitar a atualização e criação de contratos a partir de sObjects. Os clientes podem usar os mapeamentos de campo XML prontos para uso para Oportunidade, Cotação e Pedido ou estabelecer mapeamentos de campo personalizados para criar e atualizar contratos.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Serviço de contexto, selecione Configurações de serviço de contexto e ative Definições de contexto. Na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de ciclo de vida de contratos, selecione Configurações gerais e ative o Serviço de contexto para Salesforce Contracts.