Определение соотнесений полей для создания и обновления контрактов из sObjects посредством интуитивного пользовательского интерфейса

Администраторы контрактов теперь могут использовать новый удобный интерфейс соотнесения для легкого создания и обновления контрактов из sObjects. Упростите операции в разных сценариях использования, используя контекстную службу в качестве интегрированного метода для создания и обновления контрактов из любого sObject. Пользователи также могут воспользоваться отправленным соотнесением ContractsContextDefinition, которое содержит соотнесения для извлечения данных из возможности, заказа и сметы, чтобы облегчить создание и обновление контракта.

Где: Это изменение применяется к Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited, Professional и Developer.

Кто: Для создания соотнесений сценариев использования контекста пользователям нужен набор полномочий «Пользователь-администратор CLM».

Почему: В предыдущих выпусках Salesforce Contracts предлагала поддержку только соотнесения полей на основе XML для облегчения обновления и создания контрактов из sObjects. Клиенты могут использовать готовые соотнесения полей XML для возможности, сметы и заказа или установить настраиваемые соотнесения полей для создания и обновления контрактов.

Как: Введите строку «Контекстная служба» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка», выберите пункт «Параметры контекстной службы» и включите пункт «Определения контекста». Введите строку «Управление жизненным циклом контрактов» в поле «Быстрый поиск», выберите «Общие параметры» и включите Context Service for Salesforce Contracts.