Definiera fältmappningar för att skapa och uppdatera kontrakt från sObjects med ett intuitivt användargränssnitt

Kontraktadministratörer kan nu använda det nya användarvänliga mappningsgränssnittet för att enkelt skapa och uppdatera kontrakt från sObjects. Effektivisera åtgärder i olika användningsfall genom att använda sammanhangsservice som en integrerad metod för att skapa och uppdatera kontrakt från alla sObject. Användare kan även dra nytta av den mappning av ContractsContextDefinition som levereras, vilket inkluderar mappningar för att extrahera data från säljprojekt, order och offert för att underlätta skapande och uppdateringar av kontrakt.

Var: Denna ändring gäller för Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional och Developer Editions.

Vem: För att skapa mappningar av sammanhangsanvändningsfall behöver användare behörighetsuppsättningen CLM Admin User.

Varför: I tidigare utgåvor erbjöd Salesforce Contracts endast stöd för XML-baserad fältmappning för att underlätta uppdatering och skapande av kontrakt från sObjects. Kunder kan använda de färdiga XML-fältmappningarna för Säljprojekt, Offert och Order eller etablera egna fältmappningar för att skapa och uppdatera kontrakt.

Hur: I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Sammanhangstjänst, välj Inställningar för sammanhangstjänst och slå sedan på Sammanhangsdefinitioner. I rutan Snabbsökning, skriv Hantering av kontraktlivscykel, välj Allmänna inställningar och slå sedan på Sammanhangstjänst för Salesforce Contracts.