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定义字段映射,以通过直观的 UI 从 sObject 创建和更新合同
合同管理员现在可以使用新的用户友好的映射界面,从 sObject 轻松创建和更新合同。通过使用上下文服务作为从任何 sObject 创建和更新合同的集成方法,简化各种用例之间的操作。用户还可以从发货的 ContractsContextDefinition 映射中受益,该映射包括从业务机会、订单和报价中提取数据的映射,以促进合同的创建和更新。
位置:此更改适用于 Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition 中的 Lightning Experience。
谁:要创建上下文用例映射,用户需要 CLM 管理员用户权限集。
为什么:在以前的版本中,Salesforce Contracts 仅支持基于 XML 的字段映射,以方便从 sObject 更新和创建合同。客户可以使用业务机会、报价和订单的现成的 XML 字段映射,或者建立自定义字段映射来创建和更新合同。
方式:从“设置”中,在快速查找框中输入上下文服务,选择上下文服务设置,然后打开上下文定义。在快速查找框中,输入合同生命周期管理,选择通用设置,然后打开 Salesforce Contracts 上下文服务。
