使用直覺式 UI 定義欄位對應以建立和更新來自 sObject 的契約

契約管理員現在可以使用新的使用者易用對應介面,輕鬆從 sObject 建立和更新契約。使用內容服務作為從任何 sObject 建立和更新契約的整合方法,簡化各種使用個案的作業。使用者也可以從已出貨的 ContractsContextDefinition 對應中獲益,其中包含用於從機會、訂單和報價中提取資料的對應,以協助建立和更新契約。

位置：此變更適用於 Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition 的 Lightning Experience。

誰:若要建立內容使用個案對應,使用者需要「CLM 管理員使用者」權限集。

為什麼:在先前的版本中,Salesforce Contracts 僅提供 XML 欄位對應的支援,以協助從 sObject 更新和建立契約。客戶可以針對「機會」、「報價」和「訂單」使用立即可用的 XML 欄位對應,或建立自訂欄位對應以建立和更新契約。

方法：進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「內容服務」,選取「內容服務設定」,然後開啟「內容定義」。在「快速尋找」方塊中,輸入「契約生命週期管理」,選取「一般設定」,然後開啟「Salesforce Contracts 的內容服務」。