詳細情報:
条項セットおよび条項の共有設定の定義
共有設定を定義して、オブジェクト、項目、レコードレベルでドキュメント条項および条項セットへのユーザーアクセスを制御します。
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
| 条項カテゴリを設定する | ClauseDesignerUser |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有」と入力し、[共有設定] を選択します。
-
ドキュメント条項の共有設定の更新:
- [Manage Sharing Settings for (共有設定の管理対象)] で、[Document Clauses (ドキュメント条項)] を選択します。
- [ドキュメントの条項の共有ルール] セクションで、[新規] をクリックします。
-
共有ルールタイプ (所有者ベース、条件ベース、ゲストユーザー) に基づいて共有ルールを作成します。
「共有ルールの作成」を参照してください。
- 変更内容を保存します。
-
ドキュメント条項セットの共有設定の更新:
- [Manage Sharing Settings for (共有設定の管理対象)] で、[Document Clause Sets (ドキュメント条項セット)] を選択します。
- [ドキュメント条項セットの共有ルール] セクションで、[新規] をクリックします。
-
共有ルールタイプ (所有者ベース、条件ベース、ゲストユーザー) に基づいて共有ルールを作成します。
「共有ルールの作成」を参照してください。
