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Definir configurações de compartilhamento para conjuntos de cláusulas e cláusulas
Defina as configurações de compartilhamento para controlar o acesso do usuário a cláusulas de documento e conjuntos de cláusulas nos níveis de objeto, campo e registro.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para configurar a categoria da cláusula: | ClauseDesignerUser |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira compartilhamento e selecione Compartilhar configurações.
-
Atualizar configurações de compartilhamento para cláusula de documento:
- Em Gerenciar configurações de compartilhamento para, selecione Clausulas de documento.
- Na seção Regras de compartilhamento de cláusula de documento, clique em Novo.
-
Crie regras de compartilhamento com base em um tipo de regra de compartilhamento: Baseado em proprietário, Baseado em critérios ou Usuário convidado.
Consulte Criar regras de compartilhamento .
- Salve suas alterações.
-
Atualizar configurações de compartilhamento para conjuntos de cláusulas de documento:
- Em Gerenciar configurações de compartilhamento para, selecione Conjuntos de cláusulas de documento.
- Na seção Regras de compartilhamento do conjunto de cláusulas do documento, clique em Novo.
-
Crie regras de compartilhamento com base em um tipo de regra de compartilhamento: Baseado em proprietário, Baseado em critérios ou Usuário convidado.
Consulte Criar regras de compartilhamento .
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