Design skabeloner og opret og rediger kontraktdokumenter med Microsoft 365 Word-funktioner

Salesforce Contracts Connector til Word-tilføjelsesprogrammet integrerer Microsoft 365 Word med Salesforce Contracts. Design og vedligehold dokumentskabeloner, opret og rediger kontraktdokumenter, og indsæt indhold som f.eks. sætninger fra klausulbiblioteket direkte i Microsoft 365-editoren.

hvor: Denne ændring gælder for Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition.

Hvem: Brugere skal have tilladelsessætlicenser til enten Microsoft Word 365 eller Microsoft 365 Word Digital Experience-bruger.

Hvorfor: I tidligere versioner understøttede applikationen Salesforce Contracts ikke direkte redigering af dokumentskabeloner eller kontrakter. Hvis du vil foretage ændringer, skal designeren downloade dokumentet, foretage redigeringer og derefter uploade dokumentet tilbage til Salesforce. Nu kan du nemt redigere og tilføje data fra Salesforce ved at åbne Microsoft 365-editoren fra skabelondesigneren eller kontraktdokumentversionen i Salesforce. Synkroniser derefter ændringerne med det samme til Salesforce.

Tilføjelsesfunktioner inkluderer disse funktioner:

• Integreret redigeringsoplevelse, mens du får adgang til Salesforce-data for godkendte brugere.

• Hurtig adgang til Salesforce-sætningsbiblioteket for godkendte brugere.

• Synkroniser ændringer, der er foretaget i Microsoft 365-editoren, med det samme til Salesforce.

• Forenet visning af alle sætninger i et dokument i en enkelt rude.

• Brug af Microsoft 365 Word-funktioner til at formatere dokumenter.