Entwerfen von Vorlagen und Erstellen und Bearbeiten von Vertragsdokumenten mit Microsoft 365 Word-Funktionen

Das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" integriert Microsoft 365 Word in Salesforce Contracts. Entwerfen und verwalten Sie Dokumentvorlagen, erstellen und bearbeiten Sie Vertragsdokumente und fügen Sie Inhalte wie Klauseln aus der Klauselbibliothek direkt im Microsoft 365-Editor ein.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition.

Wer: Benutzer benötigen entweder Microsoft Word 365- oder Microsoft 365 Word Digital Experience-Benutzerberechtigungen.

Warum: In früheren Versionen wurde die direkte Bearbeitung von Dokumentvorlagen oder Verträgen von der Salesforce Contracts-Anwendung nicht unterstützt. Um Änderungen vorzunehmen, musste der Designer das Dokument herunterladen, Bearbeitungen vornehmen und das Dokument dann wieder in Salesforce hochladen. Nun können Sie Daten aus Salesforce ganz einfach bearbeiten und hinzufügen, indem Sie den Microsoft 365-Editor im Vorlagen-Designer oder in der Vertragsdokumentversion in Salesforce öffnen. Synchronisieren Sie dann die Änderungen sofort mit Salesforce.

Zu den Add-In-Funktionen gehören die folgenden Funktionen:

• Integrierte Bearbeitungserfahrung beim Zugriff auf Salesforce-Daten für autorisierte Benutzer.

• Schnellzugriff auf die Salesforce-Klauselbibliothek für autorisierte Benutzer.

• Synchronisieren Sie die im Microsoft 365-Editor vorgenommenen Änderungen sofort mit Salesforce.

• Vereinheitlichte Ansicht aller Klauseln in einem Dokument in einem einzigen Bereich.

• Verwenden der Microsoft 365 Word-Funktionen zum Formatieren von Dokumenten.