Diseñar plantillas y crear y modificar documentos de contratos con funciones de Microsoft 365 Word

El complemento Salesforce Contracts Connector para Word integra Microsoft 365 Word con Salesforce Contracts. Diseñe y mantenga plantillas de documentos, cree y modifique documentos de contratos e inserte contenido como cláusulas desde la Biblioteca de cláusulas directamente en el editor de Microsoft 365.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios necesitan licencias de conjunto de permisos Usuario de Microsoft Word 365 o Microsoft 365 Word Digital Experience.

Por qué: En versiones anteriores, la aplicación Salesforce Contracts no admitía la modificación directa de plantillas de documentos o contratos. Para realizar cambios, el diseñador tenía que descargar el documento, realizar modificaciones y luego cargar el documento de nuevo en Salesforce. Ahora puede modificar y agregar datos fácilmente desde Salesforce abriendo el editor de Microsoft 365 desde el diseñador de plantillas o la versión de documento de contrato en Salesforce. A continuación, sincronice instantáneamente los cambios en Salesforce.

Las funciones complementarias incluyen estas funciones:

• Experiencia de modificación integrada mientras accede a datos de Salesforce para usuarios autorizados.

• Acceso rápido a la Biblioteca de cláusulas de Salesforce para usuarios autorizados.

• Sincronice los cambios realizados en el editor de Microsoft 365 al instante con Salesforce.

• Vista unificada de todas las cláusulas de un documento en un único panel.

• Uso de funciones de Microsoft 365 Word para dar formato a documentos.