Mallien suunnittelu ja sopimusasiakirjojen luominen ja muokkaaminen Microsoft 365 Word -ominaisuuksilla

Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosa integroi Microsoft 365 Wordin Salesforce Contracts -sovellukseen. Suunnittele ja ylläpidä asiakirjamalleja, luo ja muokkaa sopimusasiakirjoja ja lisää sisältöä, kuten lausekkeita, lausekekekirjastosta suoraan Microsoft 365 -editoriin.

Missä: Tämä muutos koskee Lightning Experiencea Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Kuka: Käyttäjät tarvitsevat joko Microsoft Word 365 - tai Microsoft 365 Word Digital Experience -käyttäjän käyttöoikeusjoukkolisenssit.

Miksi: Salesforce Contracts -sovellus ei tukenut asiakirjamallien tai sopimusten suoraa muokkaamista aiemmissa julkaisuissa. Suunnittelijan piti ladata asiakirja, tehdä siihen muutoksia ja ladata asiakirja takaisin Salesforceen tehdäkseen muutoksia. Nyt voit muokata ja lisätä dataa helposti Salesforcesta avaamalla Microsoft 365 -editorin mallin suunnitteluohjelmasta tai sopimusasiakirjan versiosta Salesforcessa. Synkronoi muutokset sitten välittömästi Salesforceen.

Lisäominaisuuksiin sisältyy nämä ominaisuudet:

• Integroitu muokkauskokemus, kun käytät Salesforce-dataa valtuutetuille käyttäjille.

• Pikakäyttöoikeus Salesforce-lausekekekirjastoon valtuutetuille käyttäjille.

• Synkronoi Microsoft 365 -editorissa tehdyt muutokset välittömästi Salesforceen.

• Yhtenäistetty näkymä asiakirjan kaikista lausekkeista yhdessä ikkunassa.

• Käytä asiakirjojen muotoilemiseen Microsoft 365 Word -ominaisuuksia.