Conception de modèles et création et modification de documents contractuels avec les fonctionnalités Word de Microsoft 365

Le complément Salesforce Contracts Connector for Word intègre à Salesforce Contracts Microsoft 365 Word. Concevez et gérez des modèles de document, créez et modifiez des documents de contrat et insérez des contenus tels que des clauses de la Bibliothèque de clauses directement dans l'éditeur Microsoft 365.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited, Professional et Developer.

Qui : Les utilisateurs doivent détenir des licences d'ensemble d'autorisations Microsoft Word 365 ou Microsoft 365 Word Digital Experience User.

Pourquoi : Dans les versions précédentes, l'application Salesforce Contracts ne prenait pas en charge l'édition directe de modèles de document ou de contrats. Pour apporter des modifications, le concepteur devait télécharger le document, le modifier, puis le charger dans Salesforce. Vous pouvez désormais aisément modifier et ajouter des données depuis Salesforce en ouvrant l'éditeur Microsoft 365 depuis le concepteur de modèle ou la version du document de contrat dans Salesforce. Synchronisez ensuite instantanément les modifications vers Salesforce.

Les capacités du complément comprennent les fonctionnalités suivantes :

• Expérience d'édition intégrée lors de l'accès aux données Salesforce pour les utilisateurs autorisés.

• Accès rapide à la bibliothèque de clauses Salesforce pour les utilisateurs autorisés.

• Synchronisez instantanément les modifications effectuées dans l'éditeur Microsoft 365.

• Vue unifiée de toutes les clauses d'un document dans un seul volet.

• Utilisation des fonctionnalités de Microsoft 365 Word pour mettre en forme les documents.