Progettazione di modelli e creazione e modifica di documenti contrattuali con le funzioni di Microsoft 365 Word

Il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector for Word integra Microsoft 365 Word con Salesforce Contracts. Progettare e gestire modelli di documento, creare e modificare documenti di contratto e inserire contenuti come clausole della libreria clausole direttamente nell'editor di Microsoft 365.

Dove: Questa modifica si applica a Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition.

Chi: Gli utenti necessitano di licenze insieme di autorizzazioni Utente Microsoft Word 365 o Microsoft 365 Word Digital Experience.

Perché: Nei rilasci precedenti, l'applicazione Salesforce Contracts non supportava la modifica diretta dei modelli di documento o dei contratti. Per apportare modifiche, il designer ha dovuto scaricare il documento, apportare modifiche e quindi caricare nuovamente il documento in Salesforce. Ora è possibile modificare e aggiungere facilmente i dati da Salesforce aprendo l'editor di Microsoft 365 dal Designer di modelli o dalla versione del documento contratto in Salesforce. Quindi, sincronizzare immediatamente le modifiche in Salesforce.

Le funzionalità aggiuntive includono le seguenti funzioni:

• Esperienza di modifica integrata durante l'accesso ai dati Salesforce per gli utenti autorizzati.

• Accesso rapido alla libreria di clausole Salesforce per gli utenti autorizzati.

• Sincronizzare immediatamente le modifiche apportate nell'editor di Microsoft 365 in Salesforce.

• Visualizzazione unificata di tutte le clausole di un documento in un unico riquadro.

• Utilizzo delle funzioni di Microsoft 365 Word per formattare i documenti.