Microsoft 365 Word の機能を使用したテンプレートの設計と契約ドキュメントの作成および編集

Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインは、Microsoft 365 WordとSalesforce Contractsを統合します。ドキュメントテンプレートの設計と管理、契約ドキュメントの作成と編集、条項ライブラリからの条項などのコンテンツの挿入を Microsoft 365 エディターで直接行います。

対象:この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

対象ユーザー: ユーザーには、「Microsoft Word 365」または「Microsoft 365 Word Digital Experience ユーザー」権限セットライセンスが必要です。

理由: 以前のリリースでは、Salesforce Contracts アプリケーションでドキュメントテンプレートまたは契約の直接編集はサポートされていませんでした。変更を加えるには、デザイナーがドキュメントをダウンロードして編集し、Salesforce にアップロードし直す必要がありました。Salesforce のテンプレートデザイナーまたは契約ドキュメントバージョンから Microsoft 365 エディターを開くことで、Salesforce からデータを簡単に編集および追加できるようになりました。次に、変更を Salesforce に即座に同期します。

アドイン機能には次の機能が含まれます。

• 承認されたユーザーの Salesforce データへのアクセス中に統合された編集環境。

• 承認されたユーザーは Salesforce 条項ライブラリにすばやくアクセスできます。

• Microsoft 365 エディターで行われた変更をすぐに Salesforce に同期します。

• 文書内のすべての条項を 1 つのペインで統合ビューに表示します。

• Microsoft 365 Word の機能を使用してドキュメントを書式設定する。