Microsoft 365 Word 기능을 사용하여 템플릿 설계 및 계약 문서 만들기 및 편집

Word용 Salesforce Contracts 커넥터 추가 기능은 Microsoft 365 Word와 Salesforce Contracts 통합합니다. Microsoft 365 편집기에서 직접 문서 템플릿을 설계 및 유지하고, 계약 문서를 만들고 편집하고, 조항 라이브러리에서 조항과 같은 콘텐츠를 삽입합니다.

위치: 이 변경 사항은 Enterprise, Unlimited, Professional, Developer Edition의 Lightning Experience에 적용됩니다.

대상: 사용자는 Microsoft Word 365 또는 Microsoft 365 Word 디지털 익스피리언스 사용자 권한 집합 라이센스가 필요합니다.

이유: 이전 릴리스에서는 Salesforce Contracts 응용 프로그램이 문서 템플릿 또는 계약의 직접 편집을 지원하지 않았습니다. 변경하려면 디자이너가 문서를 다운로드하고 편집한 다음, 문서를 Salesforce에 다시 업로드해야 했습니다. 이제 Salesforce의 템플릿 디자이너 또는 계약 문서 버전에서 Microsoft 365 편집기를 열어 Salesforce에서 데이터를 쉽게 편집하고 추가할 수 있습니다. 그런 다음, 변경 사항을 Salesforce에 즉시 동기화합니다.

추가 기능에는 다음 기능이 포함됩니다.

• 권한이 있는 사용자의 Salesforce 데이터에 액세스하는 동안 통합 편집 환경

• 권한이 있는 사용자가 Salesforce 조항 라이브러리에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

• Microsoft 365 편집기의 변경 사항을 Salesforce에 즉시 동기화합니다.

• 단일 창에서 문서 내의 모든 조항을 통합합니다.

• Microsoft 365 Word 기능을 사용하여 문서 형식을 지정합니다.