Sjablonen ontwerpen en contractdocumenten maken en bewerken met Microsoft 365 Word-voorzieningen

De Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing integreert Microsoft 365 Word met Salesforce Contracts. Ontwerp en onderhoud documentsjablonen, maak en bewerk contractdocumenten en voeg inhoud zoals clausules uit de clausulebibliotheek rechtstreeks in de Microsoft 365-editor in.

Waar: Deze wijziging is van toepassing op Lightning Experience in Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition.

Wie: Gebruikers hebben machtigingensetlicenties voor Microsoft Word 365 of Microsoft 365 Word Digital Experience-gebruikers nodig.

Waarom: In vorige releases ondersteunde de Salesforce Contracts toepassing geen directe bewerking van documentsjablonen of contracten. Voor het aanbrengen van wijzigingen moest de ontwerper het document downloaden, bewerken en het document vervolgens weer uploaden naar Salesforce. U kunt nu gemakkelijk gegevens uit Salesforce bewerken en toevoegen door de Microsoft 365-editor te openen vanuit de sjabloonontwerper of contractdocumentversie in Salesforce. Synchroniseer de wijzigingen vervolgens onmiddellijk naar Salesforce.

Mogelijkheden van uitbreidingen omvatten deze voorzieningen:

• Geïntegreerde bewerkingservaring bij toegang tot Salesforce-gegevens voor geautoriseerde gebruikers.

• Snelle toegang tot de Salesforce-clausulebibliotheek voor geautoriseerde gebruikers.

• Synchroniseer wijzigingen die zijn aangebracht in de Microsoft 365-editor onmiddellijk naar Salesforce.

• Gecombineerde weergave van alle clausules binnen een document in één deelvenster.

• Gebruik van Microsoft 365 Word-voorzieningen voor het opmaken van documenten.