Utforme maler og opprette og redigere kontraktsdokumenter med Microsoft 365 Word-funksjoner

Tillegget Salesforce Contracts Connector for Word integrerer Microsoft 365 Word med Salesforce Contracts. Utform og vedlikehold dokumentmaler, opprett og rediger kontraktsdokumenter og sett inn innhold som setninger fra setningsbiblioteket direkte i Microsoft 365-redigeringsprogrammet.

Hvor: Denne endringen gjelder for Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition.

Hvem: Brukere må ha tillatelsessettlisenser for Microsoft Word 365 eller Microsoft 365 Word Digital Experience-bruker.

Hvorfor: I tidligere utgivelser støttet ikke Salesforce Contracts direkte redigering av dokumentmaler eller kontrakter. For å kunne gjøre endringer måtte utformingen laste ned dokumentet, gjøre redigeringer og deretter laste opp dokumentet tilbake til Salesforce. Nå kan du enkelt redigere og legge til data fra Salesforce ved å åpne Microsoft 365-redigeringsprogrammet fra malutformingen eller kontraktsdokumentversjonen i Salesforce. Synkroniser deretter endringene til Salesforce umiddelbart.

Tilleggsfunksjonalitet inkluderer disse funksjonene:

• Integrert redigeringsopplevelse ved tilgang til Salesforce-data for autoriserte brukere.

• Hurtig tilgang til Salesforce-setningsbiblioteket for autoriserte brukere.

• Synkroniser endringer som gjøres i Microsoft 365-redigeringsprogrammet, umiddelbart til Salesforce.

• Forent visning av alle setningene i et dokument i en enkelt rute.

• Bruk Microsoft 365 Word-funksjoner til å formatere dokumenter.