Projetar modelos e criar e editar documentos de contrato com recursos do Microsoft 365 Word

O complemento Salesforce Contracts Connector para Word integra o Microsoft 365 Word ao Salesforce Contracts. Projete e mantenha modelos de documento, crie e edite documentos de contrato e insira conteúdo como cláusulas da Biblioteca de cláusulas diretamente no editor do Microsoft 365.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer.

Quem: Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões de Usuário da Experiência digital do Microsoft Word 365 ou Microsoft 365 Word.

Por quê: Em versões anteriores, o aplicativo Salesforce Contracts não oferecia suporte à edição direta de modelos de documento ou contratos. Para fazer alterações, o designer precisava baixar o documento, fazer edições e então carregar o documento de volta para o Salesforce. Agora você pode editar e adicionar facilmente dados do Salesforce abrindo o editor do Microsoft 365 no designer de modelos ou na versão do documento de contrato no Salesforce. Em seguida, sincronize instantaneamente as alterações com o Salesforce.

Os recursos de complemento incluem estes recursos:

• Experiência de edição integrada enquanto acessa dados do Salesforce para usuários autorizados.

• Acesso rápido à Biblioteca de cláusulas do Salesforce para usuários autorizados.

• Sincronize alterações feitas no editor do Microsoft 365 instantaneamente com o Salesforce.

• Visualização unificada de todas as cláusulas em um documento em um único painel.

• Uso dos recursos do Microsoft 365 Word para formatar documentos.