Создание шаблонов и создание и редактирование документов контрактов посредством функций Microsoft 365 Word

Дополнительный коннектор Salesforce Contracts для Word интегрирует Microsoft 365 Word с Salesforce Contracts. Создавайте и обслуживайте шаблоны документов, создавайте и редактируйте документы контрактов и вставляйте содержимое, например, условия из библиотеки условий, непосредственно в редактор Microsoft 365.

Где: Это изменение применяется к Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited, Professional и Developer.

Кто: Пользователям нужны лицензии набора полномочий Microsoft Word 365 или Microsoft 365 Word Digital Experience User.

Почему: В предыдущих выпусках приложение Salesforce Contracts не поддерживало прямое редактирование шаблонов документов или контрактов. Чтобы внести изменения, конструктор должен был загрузить документ, внести правки, а потом загрузить документ обратно в Salesforce. Теперь вы можете легко редактировать и добавлять данные из Salesforce, открыв редактор Microsoft 365 в конструкторе шаблонов или версии документа контракта в Salesforce. Потом мгновенно синхронизируйте изменения в Salesforce.

Дополнительные возможности включают следующие функции:

• Взаимодействие интегрированного редактирования при доступе к данным Salesforce для авторизованных пользователей.

• Быстрый доступ к библиотеке условий Salesforce для авторизованных пользователей.

• Синхронизируйте изменения, внесенные в редактор Microsoft 365, мгновенно в Salesforce.

• Объединенное представление всех условий в документе на одной панели.

• Использование функций Microsoft 365 Word для форматирования документов.