Utforma mallar och skapa och redigera kontraktdokument med Microsoft 365 Word-funktioner

Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget integrerar Microsoft 365 Word med Salesforce Contracts. Utforma och underhåll dokumentmallar, skapa och redigera kontraktdokument och infoga innehåll som klausuler från klausulbiblioteket direkt i Microsoft 365-redigeraren.

Var: Denna ändring gäller för Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional och Developer Editions.

Vem: Användare behöver antingen behörighetsuppsättningslicenserna Microsoft Word 365 eller Microsoft 365 Word Digital Experience User.

Varför: I tidigare utgåvor hade inte Salesforce Contracts stöd för direktredigering av dokumentmallar eller kontrakt. För att göra ändringar var designern tvungen att ladda ner dokumentet, göra ändringar och sedan ladda upp dokumentet till Salesforce igen. Nu kan du enkelt redigera och lägga till data från Salesforce genom att öppna Microsoft 365-redigeraren från malldesignern eller kontraktdokumentversionen i Salesforce. Synkronisera sedan ändringarna till Salesforce direkt.

Tilläggsfunktioner inkluderar dessa funktioner:

• Integrerad redigeringsupplevelse vid åtkomst till Salesforce-data för auktoriserade användare.

• Snabb åtkomst till Salesforce Clause-biblioteket för auktoriserade användare.

• Synkronisera ändringar som gjorts i Microsoft 365-redigeraren direkt till Salesforce.

• Sammanslagen vy över alla klausuler i ett dokument i en enda ruta.

• Användning av Microsoft 365 Word-funktioner för att formatera dokument.