使用 Microsoft 365 Word 功能设计模板并创建和编辑合同文档

Salesforce Contracts Connector for Word 加载项将 Microsoft 365 Word 与 Salesforce Contracts 集成在一起。设计和维护文档模板，创建和编辑合同文档，并直接从 Microsoft 365 编辑器中插入条款库中的条款等内容。

位置：此更改适用于 Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition 中的 Lightning Experience。

谁：用户需要 Microsoft Word 365 或 Microsoft 365 Word Digital Experience 用户权限集许可证。

为什么：在以前的版本中，Salesforce Contracts 应用程序不支持直接编辑文档模板或合同。要进行更改，设计者必须下载文档，进行编辑，然后将文档上载回 Salesforce。现在，您可以通过从 Salesforce 中的模板设计器或合同文档版本打开 Microsoft 365 编辑器，轻松编辑和添加来自 Salesforce 的数据。然后，立即将更改同步到 Salesforce。

加载项功能包括以下功能：

• 为授权用户访问 Salesforce 数据时的集成编辑体验。

• 授权用户快速访问 Salesforce 条款库。

• 将 Microsoft 365 编辑器中所做的更改立即同步到 Salesforce。

• 在一个窗格中统一查看文档内的所有条款。

• 使用 Microsoft 365 Word 功能格式化文档。