使用 Microsoft 365 Word 功能設計範本和建立和編輯契約文件

Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件會將 Microsoft 365 Word 與 Salesforce Contracts 整合。設計和維護文件範本、建立和編輯契約文件,並將內容 (例如子句) 從「子句庫」直接插入 Microsoft 365 編輯器中。

位置：此變更適用於 Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition 的 Lightning Experience。

誰:使用者需要 Microsoft Word 365 或 Microsoft 365 Word Digital Experience 使用者權限集授權。

為什麼:在先前的版本中,Salesforce Contracts 應用程式不支援直接編輯文件範本或契約。若要進行變更,設計師必須下載文件、進行編輯,然後將文件上載回 Salesforce。現在您可以從 Salesforce 中的範本設計師或契約文件版本開啟 Microsoft 365 編輯器,以輕鬆地編輯和新增 Salesforce 的資料。接著,立即將變更同步化至 Salesforce。

附加元件功能包含以下功能:

• 為授權使用者存取 Salesforce 資料時的整合編輯體驗。

• 針對已授權的使用者,快速存取 Salesforce 子句庫。

• 立即將在 Microsoft 365 編輯器中進行的變更同步至 Salesforce。

• 單一窗格中文件內所有子句的統一檢視。

• 使用 Microsoft 365 Word 功能格式化文件。