Loading
Zuweisen von Dokument-Playbook-Lizenzen und Berechtigungssätzen

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Salesforce Contracts

Zuweisen von Dokument-Playbook-Lizenzen und Berechtigungssätzen

Weisen Sie die Berechtigungssatz-Lizenz und die Berechtigungssätze zu, die jeder Benutzerpersona entsprechen. Designer erstellen und verwalten Playbooks. Vertragsautoren konsultieren die Playbook-Anleitung während der Risikoanalyse.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Lizenzen und Berechtigungssätzen: CLM-Administratorbenutzer
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
  2. Öffnen Sie den Benutzer, dem Sie die Berechtigungen zuweisen möchten.
  3. Klicken Sie in der Themenliste "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten und wählen Sie Dokumentwiedergabebuch aus.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  5. Klicken Sie in der Themenliste "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten und fügen Sie die Berechtigungssätze für jede Benutzerpersona hinzu.
    Persona Berechtigungssätze
    Salesforce-Administrator, der Dokument-Playbook-Benutzer erstellt Data Cloud-Architekt, CLM-Administratorbenutzer, AI-Benutzer für Verträge und Dokument-Playbook-Designer
    Playbook-Designer, der Playbooks und Zuweisungen erstellt, aktiviert, archiviert oder löscht Data Cloud-Architekt, CLM-Laufzeitbenutzer, AI-Benutzer für Verträge und Dokument-Playbook-Designer
    Playbook-Benutzer, der nur während der Risikoanalyse Playbook-Inhalte liest CLM-Laufzeitbenutzer, AI-Benutzer für Verträge und Dokument-Playbook-Benutzer
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Nachdem Sie diese Berechtigungen hinzugefügt haben, wird unter "Setup" die Seite "Dokument-Wiedergabebucheinstellungen" angezeigt.
 
Laden
Salesforce Help | Article