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Assegnazione di licenze Playbook documento e insiemi di autorizzazioni

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Assegnazione di licenze Playbook documento e insiemi di autorizzazioni

Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni e gli insiemi di autorizzazioni corrispondenti a ogni profilo utente. I designer creano e gestiscono i playbook. Gli autori dei contratti consultano le istruzioni del manuale durante l'analisi del rischio.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per assegnare licenze e insiemi di autorizzazioni: Utente amministratore CLM
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Utenti e poi seleziona Utenti.
  2. Aprire l'utente a cui si desidera assegnare le autorizzazioni.
  3. Nell'elenco correlato Assegnazioni licenze insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni e selezionare Playbook documento.
  4. Salva le modifiche.
  5. Nell'elenco correlato Assegnazioni insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni e aggiungere gli insiemi di autorizzazioni per ogni profilo utente.
    Profilo Insiemi di autorizzazioni
    Amministratore Salesforce che crea gli utenti Playbook documento Architetto Data Cloud, Utente amministratore CLM, Utente AI contratti e Designer di Playbook documenti
    Designer di playbook che crea, attiva, archivia o elimina playbook e assegnazioni Architetto Data Cloud, Utente runtime CLM, Utente AI contratti e Designer Playbook documenti
    Utente Playbook che legge il contenuto del Playbook solo durante l'analisi del rischio Utente Runtime CLM, Utente AI contratti e Utente Playbook documenti
  6. Salva le modifiche.
    Dopo aver aggiunto queste autorizzazioni, viene visualizzata la pagina Impostazioni Playbook documento in Imposta.
 
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