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ドキュメントプレイブックライセンスと権限セットの割り当て

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ドキュメントプレイブックライセンスと権限セットの割り当て

「Document Playbook (ドキュメントプレイブック)」権限セットライセンスと、各ユーザー人格に一致する権限セットを割り当てます。デザイナーはプレイブックを作成して管理します。契約著者は、リスク分析中にプレイブックガイダンスを参照します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。
必要なユーザー権限
ライセンスと権限セットを割り当てる CLM 管理ユーザー
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
  2. ユーザーレコードを開きます。
  3. [ 権限セットライセンスの割り当て] 関連リストで、[ 割り当ての編集] をクリックし、[ ドキュメントプレイブック] を選択します。
  4. 変更内容を保存します。
  5. [権限セットの割り当て] 関連リストで、[割り当ての編集] をクリックし、各ユーザー人格の権限セットを追加します。
    • ドキュメント プレイブック ユーザーを作成するSalesforceシステム管理者には、Data Cloudアーキテクト、CLM管理ユーザー、契約AIユーザー、DocGenデザイナーまたはDocGenユーザー、ドキュメント プレイブック デザイナーを割り当てます。
    • プレイブックおよび割り当てを作成、有効化、アーカイブ、削除するプレイブックデザイナーの場合、Data Cloud Architect、CLM Runtime User、Contracts AI User、DocGen Designer または DocGen User、Document Playbook Designer を割り当てます。
    • リスク分析中にプレイブック コンテンツのみを参照するプレイブック ユーザーの場合は、CLMランタイム ユーザー、契約AIユーザー、ドキュメント プレイブック ユーザーを割り当てます。
  6. 変更内容を保存します。
    これらの権限を追加すると、[設定] に [ドキュメントプレイブック設定] ページが表示されます。

[ドキュメントプレイブック管理を有効化] を完了します。

 
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