Loading
Document Playbook-licenties en machtigingensets toewijzen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Document Playbook-licenties en machtigingensets toewijzen

Wijs de machtigingensetlicentie en machtigingensets toe die overeenkomen met elke gebruikersidentiteit. Ontwerpers maken en beheren draaiboeken. Contractauteurs raadplegen draaiboekbegeleiding tijdens risicoanalyse.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Licenties en machtigingensets toewijzen: CLM-beheerdergebruiker
  1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
  2. Open de gebruiker aan wie u de machtigingen wilt toewijzen.
  3. Klik in de gerelateerde lijst Toewijzingen van licenties voor machtigingensets op Toewijzingen bewerken en selecteer Document Playbook.
  4. Sla uw wijzigingen op.
  5. Klik in de gerelateerde lijst Toewijzingen van machtigingensets op Toewijzingen bewerken en voeg de machtigingensets voor elke gebruikersidentiteit toe.
    Identiteit Machtigingensets
    Salesforce-beheerder die gebruikers van Document Playbook maakt Data Cloud-architect, CLM-beheerder, Contracts AI-gebruiker en Document Playbook Designer
    Ontwerper van draaiboeken die draaiboeken en toewijzingen maakt, activeert, archiveert of verwijdert Data Cloud-architect, CLM Runtime-gebruiker, Contracts AI-gebruiker en Ontwerper van documentdraaiboek
    Playbook-gebruiker die alleen playbook-inhoud leest tijdens risicoanalyse CLM Runtime-gebruiker, Contracts AI-gebruiker en Document Playbook-gebruiker
  6. Sla uw wijzigingen op.
    Nadat u deze machtigingen hebt toegevoegd, wordt de pagina Playbook-instellingen voor documenten weergegeven in Set-up.

Voltooi Document Playbook Management (Diagrambeheer voor documenten inschakelen).

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article