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分配文档 Playbook 许可证和权限集

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分配文档 Playbook 许可证和权限集

分配与每个用户角色匹配的权限集许可证和权限集。设计者创建和管理行动手册。合同作者在风险分析期间参考行动手册指导。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
分配许可证和权限集： CLM 管理员用户
  1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
  2. 打开要分配权限的用户。
  3. 在权限集许可证分配相关列表中，单击编辑分配，然后选择文档行动手册。
  4. 保存更改。
  5. 在权限集分配相关列表中，单击编辑分配，并为每个用户角色添加权限集。
    角色 权限集
    创建文档 Playbook 用户的 Salesforce 管理员 Data Cloud 架构师、CLM 管理员用户、合同 AI 用户和文档行动手册设计者
    创建、激活、归档或删除游戏手册和分配的游戏手册设计者 Data Cloud 架构师、CLM 运行时用户、合同 AI 用户和文档行动手册设计者
    在风险分析期间仅读取 Playbook 内容的 Playbook 用户 CLM 运行时用户、合同 AI 用户和文档行动手册用户
  6. 保存更改。
    添加这些权限后，文档行动手册设置页面将显示在“设置”中。
 
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