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Konfigurieren der Dokumentwiedergabebuchindizierung

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Konfigurieren der Dokumentwiedergabebuchindizierung

Die Indizierung steuert, wie der Wiedergabebuchinhalt in Data 360 (Data Cloud) in Segmente gruppiert wird. Während der Risikoanalyse gleicht Salesforce jeden Vertragsabschnitt mit dem relevantesten Segment ab. Verwenden Sie den vom Daten-Kit bereitgestellten Index oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Index.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Dokumentwiedergabebuch-Indizierung:

Dokument-Playbook-Designer

UND

Data Cloud-Architekt
  1. Navigieren Sie auf der Seite "Einstellungen für Dokument-Playbook" zum Abschnitt Dokument-Playbook-Indizierung.
  2. Wählen Sie im Suchindex den Dokument-Wiedergabebuch-Index aus, der vom Dokument-Wiedergabebuch-Daten-Kit bereitgestellt wird.
    In der Liste "Suchindex" werden alle hybriden Suchindex in Ihrer Organisation angezeigt, einschließlich der für andere Salesforce Contracts wie die Vertragssuche bereitgestellten Indizes. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Index Sie auswählen sollen, überprüfen Sie den Bereitstellungsdatensatz im Bereitstellungsverlauf des Daten-Kits.
    Hinweis
    Hinweis Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Index finden Sie unter Manuelles Konfigurieren eines Dokument-Playbook Suchindex.
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wenn Sie Designern und Laufzeitbenutzern Zugriff auf Playbook-Datensätze erteilen möchten, schließen Sie Create a Document Playbook Sharing Rule (Dokument-Playbook-Freigaberegel erstellen) ab.

 
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