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Configurar indexado de libro de jugadas de documentos

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Configurar indexado de libro de jugadas de documentos

El indexado controla cómo se agrupa el contenido del libro de jugadas en segmentos en Data 360 (Data Cloud). Durante el análisis de riesgos, Salesforce compara cada sección de contrato con el segmento más relevante. Utilice el índice implementado por el kit de datos o cree un índice personalizado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el indexado de Document Playbook:

Diseñador de libros de documentos

Y

Arquitecto de Data Cloud
  1. En la página Configuración de libro de jugadas de documentos, vaya a la sección Indexación de libro de jugadas de documentos.
  2. Desde índice de búsqueda, seleccione el índice de libro de jugadas de documentos implementado por el kit de datos de libro de jugadas de documentos.
    La lista índice de búsqueda muestra cada índice de búsqueda híbrido en su organización, incluyendo índices implementados para otras funciones Salesforce Contracts como Búsqueda de contratos. Si no está seguro de qué índice seleccionar, compruebe el registro de implementación en Historial de implementación del kit de datos.
    Nota
    Nota Para crear un índice personalizado, consulte Configurar manualmente un índice de búsqueda de manual de documentos.
  3. Guarde sus cambios.

Para otorgar a diseñadores y usuarios de tiempo de ejecución acceso a registros de libros de reproducción, complete Crear una regla de colaboración de libro de reproducción de documentos.

 
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