Loading
Configuration de l'indexation du Playbook de documents

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Salesforce Contracts

Configuration de l'indexation du Playbook de documents

L'indexation contrôle le regroupement du contenu du livre-jeu en segments dans Data 360 (Data Cloud). Pendant l'analyse des risques, Salesforce compare chaque section de contrat au segment le plus pertinent. Utilisez l'index déployé par le kit de données ou créez un index personnalisé.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer l'indexation de Document Playbook :

Concepteur de livre-jeu de document

ET

Architecte Data Cloud
  1. Dans la page Paramètres de Playbook de document, accédez à la section Indexation de Playbook de document.
  2. Dans Index de recherche, sélectionnez l'index du livre-jeu de document déployé par le kit de données Livre-jeu de document.
    La liste Index de recherche affiche chaque index de recherche hybride de votre organisation, y compris les index déployés pour d'autres fonctionnalités Salesforce Contracts telles que la Recherche de contrats. Si vous ne savez pas quel index sélectionner, consultez l'enregistrement de déploiement dans Historique de déploiement du kit de données.
    Remarque
    Remarque Pour créer un index personnalisé, voir Configuration manuelle d'un index de recherche de catalogue de jeux de documents.
  3. Enregistrez vos modifications.

Pour accorder aux concepteurs et aux utilisateurs à l'exécution l'accès aux enregistrements Playbook, suivez Création d'une règle de partage Playbook de document.

 
Chargement
Salesforce Help | Article