Loading
Configurazione dell'indicizzazione del Playbook documenti

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Salesforce Contracts

Configurazione dell'indicizzazione del Playbook documenti

L'indicizzazione controlla il modo in cui il contenuto del playbook viene raggruppato in segmenti in Data 360 (Data Cloud). Durante l'analisi del rischio, Salesforce abbina ogni sezione di contratto al segmento più pertinente. Utilizzare l'indice distribuito dal kit dati o creare un indice personalizzato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare l'indicizzazione del Playbook documento:

Designer Playbook documenti

E

Architetto Data Cloud
  1. Nella pagina Impostazioni Playbook documento, accedere alla sezione Indicizzazione Playbook documento.
  2. Da Indice di ricerca, selezionare l'indice del playbook documento distribuito dal kit dati Playbook documento.
    L'elenco Indice di ricerca mostra tutti gli indici di ricerca ibridi dell'organizzazione, inclusi gli indici distribuiti per altre funzioni Salesforce Contracts, ad esempio la ricerca per contratto. Se non si sa quale indice selezionare, controllare il record di distribuzione in Cronologia distribuzione kit dati.
    Nota
    Nota Per creare un indice personalizzato, vedere Configurazione manuale di un indice di ricerca Playbook documento.
  3. Salva le modifiche.

Per concedere ai designer e agli utenti in fase di esecuzione l'accesso ai record del playbook, completare Creazione di una regola di condivisione del playbook documento.

 
Caricamento
Salesforce Help | Article