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文書プレイブックのインデックス付けの設定

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文書プレイブックのインデックス付けの設定

インデックス付けは、Data 360 (Data Cloud) でプレイブックコンテンツをセグメントにグループ化する方法を制御します。リスク分析時に、Salesforce は各契約セクションを最も関連性の高いセグメントと照合します。データキットでリリースされたインデックスを使用するか、カスタムインデックスを作成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。
必要なユーザー権限
ドキュメントプレイブックのインデックスを設定する

文書プレイブックデザイナー

および

Data Cloud アーキテクト
  1. [ドキュメントプレイブック設定] ページで、[ドキュメントプレイブックのインデックス付け] セクションに移動します。
  2. 検索インデックスから、Document Playbook Data Kitによってリリースされたドキュメント プレイブック インデックスを選択します。
    [検索インデックス] リストには、Contract Search などの他の Salesforce Contracts 機能でリリースされたインデックスを含め、組織内のすべてのハイブリッド検索インデックスが表示されます。選択するインデックスが不明な場合は、データキットリリース履歴のリリースレコードを確認してください。
    メモ
    メモ カスタムインデックスを作成するには、「ドキュメントプレイブック検索インデックスの手動設定」を参照してください。
  3. 変更内容を保存します。

デザイナーとランタイムユーザーにプレイブックレコードへのアクセス権を付与するには、「Create a Document Playbook Sharing Rule (ドキュメントプレイブック共有ルールの作成)」を完了します。

 
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