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문서 플레이북 색인화 구성

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문서 플레이북 색인화 구성

재생 장부 청크 및 위험 분석에 문서 플레이북이 사용하는 검색 색인 선택합니다. 데이터 키트에서 배포한 색인을 사용하거나 사용자 정의 색인을 선택합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition

색인화는 Data 360(Data Cloud)에서 재생북 콘텐츠가 논리적으로 그룹화된 세그먼트로 분할되는 방식을 제어합니다. 위험 분석 동안 Salesforce는 가장 관련성이 높은 세그먼트에 대해 각 계약 섹션을 일치시켜 정확한 검색을 위해 적절한 색인을 구성합니다.

필요한 사용자 권한
문서 플레이북 색인화 구성:

문서 플레이북 디자이너

AND

Data Cloud 아키텍처
  1. 문서 플레이북 설정 페이지에서 문서 플레이북 색인화 섹션으로 이동합니다.
  2. 검색 색인 데이터 키트에서 배포한 문서 재생북 색인을 선택합니다.
    검색 색인 목록에는 계약 검색과 같은 다른 Salesforce Contracts 기능에 배포된 색인을 포함하여 조직의 모든 하이브리드 검색 색인 표시됩니다. 문서 플레이북 데이터 키트에서 생성된 색인을 선택합니다. 선택할 배포 레코드가 확실하지 않은 경우 데이터 키트 배포 내역에서 배포 레코드를 확인하십시오.
    노트
    노트 사용자 정의 색인을 만들려면 검색 색인 보기를 클릭하여 Data 360 검색 색인 작업 영역을 엽니다. 색인을 만들고 이 페이지로 돌아갑니다.
  3. 변경 사항을 저장합니다.

디자이너 및 런타임 사용자에게 재생북 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하려면 도큐멘트 재생북 공유 규칙 만들기를 완료합니다.

 
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